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东华科技2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-27 20:58    来源:同花顺

东华科技(002140)(002140)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

国际方面:全球新冠疫情蔓延及政治经济摩擦加剧,全球产业链、供应链重新调整及贸易保护主义叠加,世界经济普遍低迷甚至衰退。同时,跨境商品与人员流动进一步受限,将对境外业务拓展、项目履行、设备材料进出口以及人员签证等产生影响。

国内方面:随着新冠疫情防控工作不断取得积极进展,复工复产稳步推进,尤其是扎实推进“六稳”、“六保”工作,经济社会秩序有序恢复。上半年,国民经济先降后升,二季度经济增长由负转正,固定资产投资降幅明显收窄,工业生产恢复较快,高技术制造业和装备制造业实现增长,市场预期总体向好。

石油和化工行业:上半年,受新冠疫情影响,加上全球贸易政策和原油价格带来的不确定性、产品价格持续走低、产销历史性下降、新增产能和进口压力等多重因素,石油和化学工业运行面临较大挑战,行业营收同比下降11.9%,利润同比下滑58.8%。但全行业效益正在改善,市场对能源及原材料需求处于逐渐恢复之中,总体呈现出利润降幅收窄、化工营业收入稍好的态势。

基础设施产业:随着疫情得到有效控制和各级政府稳投资力度加大,上半年PPP项目新入库和净增投资额呈上行趋势,实现净增项目186个、投资额3819亿元。签约落地项目216个、投资额4310亿元,开工建设项目219个、投资额3059亿元,净增、签约落地、开工项目数及投资总额均同比减少,但都呈现出二季度同比降幅较一季度明显收窄的特征。

面对复杂多变的形势,公司一方面有效开展新冠疫情防控工作,并利用信息化平台有效控制疫情对生产经营产生的影响。另一方面深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神,全面深化改革、促进转型升级、坚持合规经营、防范重大风险,推进公司治理体系和治理能力现代化,较好地完成了上半年各项工作任务。

(一)经营工作方面

公司统筹优化区域资源,拓宽经营渠道,构建大经营格局;积极开展生产经营管理组织模式改革,在已实施的营销区域管理模式基础上,结合优势市场和产品特点,设置经营派出机构、经营驻点和三级综合公司相结合的经营架构,并完善制度建设,夯实管理基础;以打造核心市场和核心客户为抓手,梳理项目信息,整合客户资源,加大疫情好转后的市场营销力度,确保实现年度各项经营工作目标。

2020年1-6月份,公司累计签约工程合同额66.29亿元(含全资和控股子公司),同比增长94.68%,主要涉及煤化工、石化、化工、环境治理、基础设施等多个领域,其中:签约工程总承包合同计63.96亿元,同比增长109.29%,咨询、设计合同计2.33亿元,同比下降33.24%;签约国内项目合同54.40亿元,占合同签约总额的82.06%,国外项目合同11.89亿元,占合同签约总额的17.94%;签约化工类项目合同计61.52亿元,占合同签约总额的92.80%,环境治理、基础设施等非化工类项目计4.77亿元,占合同签约总额的7.20%。总体上看,公司切实把握国内化工行业落实稳投资举措、推进高质量发展的市场机会,化学工程项目签约同比大幅增长,传统优势领域市场的占有份额得到巩固,新产品、新技术业务得到开发,国外市场业务得到拓展。但公司重点发展的基础设施业务尚未得到有效扩张,公司寻求转型升级的压力仍然较大。

在市场经营过程中,公司重点开展了以下工作:

继续巩固乙二醇等优势产品的市场份额。公司依托工程技术和业绩优势,加大对重点项目的跟踪和培育,相继签约了陕煤榆林、安徽佑顺、安徽宝庐、海西玺金、新疆天业(600075)等多个大中型乙二醇建设项目的总承包、设计、咨询合同,稳步提升了在乙二醇细分市场的占有份额,并为后续经营奠定了坚实基础。同时,还承揽了山西亚鑫甲醇、安阳中盈、山东晋煤明升达等合成氨、湖北宜化、贵州开磷等DAP等传统优势产品项目。

大力拓展化工新材料、新产品等领域。公司把握化工行业战略性新兴产业快速增长的市场机会,重视拓展精细化学品、特色专用化学品、合成材料等业务市场,先后承揽了山东方明己内酰胺、新洋丰(000902)氟硅酸钠、中蓝国塑碳酸二甲酯、贵州瓮福氟化氢、宇极科技七氟异丁腈、云南磷化食品级磷酸以及兰州市天然气输配工程(调峰储气供气站)等总承包、设计咨询项目。

持续打造环境市政等业务板块。公司充分利用在工业环保、建筑等方面的丰富业绩和先进技术,加强环境治理、基础设施领域的市场经营,拓展了污水处理、固(危)废治理、民用建筑、热区热网等领域的工程总承包、设计咨询业务,先后承揽了麒麟河生态修复、淮南市寿县农村生活污水、陶氏杜邦污水、陶氏湖州工厂污水、埃克森美孚(惠州)化工有限公司污水等污水处理项目,天安化工尾气深度治理、科领环保独贵塔拉危废处理中心等固(危)废处理项目,天门湖公租房三期规划工程等民建项目。

强力推进国际化经营工作。公司采用包括合作多赢的多种形式,通过建立战略伙伴合作关系,立足重点产品、重点市场,实行生产经营一体化,全面提升公司国际化经营水平。上半年度,公司持续完善海外营销工作方式,加强与中资机构的业务合作,承揽了埃及阿布塔磷酸、沙特MPC厂干燥系统A/B升级工程、越南沿海二期2X660MW燃煤电厂等项目。

(二)内部管理工作

生产管理工作:公司以工程项目精细化管理工作为主线,以项目执行和目标考核为核心,以市场经营为导向,加强项目过程管控。公司编制《工程项目精细化管理提升年工作方案》,升版《工程项目精细化管理手册》,把精细化管理理念融入公司各项生产工作。公司重视对大型项目前期管理的策划工作,组织项目管理专家委员会对项目前期管理策划、项目主进度计划等进行指导,组织各职能部门对项目的管理咨询和前期策划进行评审,充分发挥“后台”对项目的管控和支持作用,并加快对现场反馈问题的解决和指导。通过严格项目计划管理,合理分解生产任务,统筹安排生产资源,加强生产组织保障,强化项目执行效果纠偏,确保完成公司年度生产任务指标和“两金”压控指标。发布《工程项目降本增效管理规定》,通过对技术和管理工作的合理优化,继续大力推进总承包项目降本增效工作。

内部审计工作:公司切实发挥了审计监督和引领作用,上半年开展各类专项审计、项目审计、考核审计等共计29项,形成了内部审计的全覆盖。通过全面查找问题和深入揭示风险,审计工作在促进内部管理和考核中发挥了重要作用。

人力资源管理:公司开展春招视频面试活动,确保人才储备不受疫情影响。公司依据考核结果对职工的薪酬进行调整,体现了收入比贡献的原则。开展国际化人才培训班以及经营人员培训班,提升工作技能和业务水平。举办了四期“东华大讲堂”,进一步强化全员自主学习意识,加强全方位知识学习,提升全员综合素质。

党建工作:公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循,认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,以政治建设为统领,以“基层党组织建设巩固年”主题活动为抓手,不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,落实全面从严治党部署要求,为公司有效应对疫情冲击、实现企业高质量发展提供了强有力的保障。

(三)下半年经营形势分析

1、经营形势分析

宏观经济方面:展望2020年下半年,我国经济形势仍然复杂严峻,不稳定性、不确定性较大。国民经济将持续完善宏观调控跨周期设计和调节,实现稳增长和防风险长期均衡,形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。随着“六稳”、“六保”工作的扎实推进,GDP增速将进一步恢复。世界形势方面,国外疫情尚未得到完全控制,同时逆全球化趋势愈发明显,IMF进一步下调2020年全球经济增长预期,经济修复前景难言乐观。

石油和化工行业方面:下半年,疫情造成的需求缺口正逐渐修复,石油和化工行业经济运行指标呈现边际改善的迹象。行业将着力以市场需求侧为产品研发导向,破解产能过剩、产品大宗同质化的矛盾,加快推动行业园区化、集中化和产业升级,加速行业安全、环保规范化进程,预计将形成一定规模的行业工程建设市场空间。但大宗化工产品价格普遍持续低迷,化工项目新增产能意愿和市场信心明显不足。总体来讲,后疫情时代背景下,行业格局将面临深刻变革和调整,机遇和挑战并存。

基础设施领域方面:下半年,国家提出“要以新型城镇化带动投资和消费需求,推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新”。而PPP模式作为积极财政政策的重要抓手,不仅是推进新型基础设施建设和交通、水利等重大工程建设的重要支撑,更是推动新型城镇化建设和重大区域发展战略的重要保证。整体来看,当前PPP的投资带动作用显著,预计下半年将会迎来新一轮高速发展期。

2、公司应对策略

国内市场方面。公司将切实把握化工行业园区化、集中化、产业升级和新型城镇化建设等政策机遇,进一步巩固合成气制乙二醇、氯化法钛白等产品领域的领先地位,大力拓展化工新材料、新产品等领域市场。进一步发挥基础设施事业部的独立运营机制,立足安徽,面向长三角和粤港澳大湾区,抢抓基础设施市场机会。进一步开拓化工、市政、园区污水处理、固(危)废治理、土壤修复等环保工程业务,持续打造环境治理等非化工业务板块。全面推进生产经营模式改革,落实国内经营驻点工作,切实发挥驻点经营效益,做实区域经营,提升市场占有率。以技术提升作为着力点,加大新技术、新产品的宣传推广力度,通过技术创新带动项目实施,以提高公司技术经营能力。

国外市场方面。加强与国内合作伙伴的沟通联系及重要客户的关系维护,针对不同国别和项目情况制定相应的工作计划,夯实国外市场经营工作基础。积极筹备境外办事处、分公司复工工作,根据海外疫情变化情况,稳妥推进海外经营工作。

内部管理方面。公司将全面贯彻年初既定的九大主要工作思路,稳妥实施年初制定的八大工作举措,聚焦核心市场,狠抓战略落地,强力推进精细化管理,持续加大技术创新,促进企业高质量超常规跨越式发展,力争实现年度各项工作目标。二、公司面临的风险和应对措施 公司主营业务与宏观经济呈正相关关系。由于国内外经济形势、行业市场与技术、上下游客户情况、公司内部管理及项目执行状况等方面均存在不确定性,以及新冠疫情蔓延及防控的境况等,从而可能对公司生产经营管理工作构成影响。对此,公司将高度关注,并采取有效措施予以控制。 1、国内业务风险:下半年,我国经济形势仍然复杂严峻,不稳定性不确定性较大。化工行业下行压力较大,部分化工建设项目因资金及产品市场等因素建设速度放缓,并间接影响下游工业废水处理、固(危)废处置等业务发展。这些市场因素的变化对公司生产经营将产生影响。 对策:公司积极开展生产经营管理组织模式改革,统筹优化区域资源,拓宽经营渠道,构建大经营格局,培养适合公司发展的战略客户群。持续倡导技术经营,以技术创新带动项目实施。大力拓展环境治理、基础设施、新能源等业务领域,实现跨领域发展和多元化经营,降低业务、产品相对集中的风险。抢抓疫情结束后相关产业的发展机会和潜在市场机遇,力求化危为机,确保全年生产经营目标的顺利实现。 2、国外业务风险:国外市场是公司重点开拓的经营领域之一。目前,新冠疫情的全球性蔓延,世界政治经济摩擦不断加剧,贸易保护主义持续升温,可能导致世界经济长期低迷。 这将加大公司在国外承揽业务和执行工程项目的难度。 对策:全面评估新冠疫情对境外市场拓展和在手项目履行等产生的影响,针对性地制定应对预案,力求化解疫情产生的不利影响。切实关注相关国家为恢复经济增长而采取的相关政策和举措,寻求市场机会。持续完善国外营销工作组织机构和战略布局,办好国外经营办事处,筑牢国外市场的“落脚点”。寻求更加牢固的战略合作伙伴和更加有效的合作方式,夯实国外经营和报价的基础工作,提升国外经营工作水平。立足乙二醇等重点产品、俄罗斯等重点市场,对重点区域和重点产品实行经营生产一体化。 3、技术风险:我国经济致力结构调整转型升级,推动经济高质量发展;石化和化学工业着力供给侧结构性改革,重点探索技术创新、产业结构调整、质量效益领先等新路径,技术高端化、产品差异化、发展绿色化、资源配置国际化趋势明显。随着行业技术创新和结构调整步伐的不断加快,公司部分技术可能面临政策调整、市场饱和以及失去领先优势等风险。 对策:公司坚持“技术先导”、“创新驱动”战略,大力推进技术研发平台和产学研联盟的建设工作,形成能够适应市场、优势突出的技术开发能力,切实做好技术支撑。以市场需求为导向,以国家级技术中心、博士后工作站等平台为基础,积极寻求符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品,努力培育产品集群。倡导“技术经营”理念,引导业主投资决策与公司科技成果的结合,大力推进新技术的市场化、工程化应用。 4、项目风险:大中型项目工程建设周期普遍较长。在执行过程中,由于业主资金周转等原因,可能存在拖欠工程进度款项等情况,有极少数项目因受到产业政策、环境评估、项目融资、业主变更等内外部因素的影响,还存在缓建、停建等风险。 对策:公司进一步加强与项目业主等相关方的沟通,协助项目业主获取项目建设所需的基础条件。通过《经营简报》披露重大项目的进展情况,提高公司项目运作的透明度。进一步强化经营工作,同时切实做好在手项目建设和风险防控,保障公司工程业务的平稳运行。 在总承包等项目执行过程中,公司大力催收工程进度款,以降低项目资金风险和应收账款形成的风险。公司加大“两金”压控力度,完善清欠工作的长效机制,必要时将采取法律等途径进行清欠。 5、投资管理风险:截至2020年6月底,公司形成各类股权投资21项,累计认缴出资约10亿元,实际出资各类股权投资21项,累计实缴出资7亿多元。同时,公司将继续实施投资带动策略,夯实“投资商”的战略定位,投资规模将持续扩大。对外投资的快速扩张、投资规模的不断扩大均可能导致投资管理不到位等风险。 对策:公司切实执行《重大投资决策制度》及《股权投资后续监督管理办法》等内控制度,形成了完备的投资管理体系。公司深入开展对投资项目的事先评估,切实做好投资项目的技术经济分析和法律风险分析,充分发挥投资审核委员会的决策参考作用,力求在源头上控制投资风险。二级公司按月编报《运营状况报告》,公司定期对投资项目进行后评估并形成《投资项目后评估报告》,开展考核监督、目标管理和投资后评价工作,强化对二级公司运作的过程管控。三、核心竞争力分析 公司系中央控股的大型工程公司,属于土木工程建筑业,核心竞争力主要体现在人力资源、从业资质、技术能力、管理水平、工程业绩以及资金实力等方面。报告期内,公司核心竞争力要素相对保持稳定,其变化情况如下: 1、管理团队建设及组织架构变化情况 健全中长期激励约束机制。2020年1月,经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准,公司完成办理2019年限制性股票激励计划的授予登记,激励对象共计168人,占公司2018年底员工总数的14.4%,授予限制性股票数量为1012.5万股,占授予前总股本的1.89%。公司圆满完成股权激励计划第一阶段的相关工作,进一步健全了核心管理和技术团队的中长期激励约束机制。 整合基础设施业务团队。基础设施事业部下设市场战略、运营管理等6个部室,拥有员工150人,并建立市场化的运营机制,实现独立运营。基础设施事业部将立足安徽,面向长三角和粤港澳大湾区,紧抓政策机遇,实现跨越式发展,以期将基础设施和环境治理业务打造成为公司业务增长的重要一极。 除上述情形外,公司管理团队建设及组织架构未发生其他变化。 2、从业资质维护情况 公司顺利开展各项资质申报和延续工作。报告期内,公司压力容器生产许可证顺利延续;环保工程专业承包资质由三级升为二级;取得“建筑业企业资质证书”,资质类别为建筑工程施工总承包/市政公用工程施工总承包。公司施工总承包资质范围已涵盖石油化工工程、建筑工程、环保工程、市政公用工程等多个领域,可有效促进公司咨询设计、项目管理、总承包等工程业务和施工业务的一体化,为公司产业链延伸和业务转型创造了条件。 3、技术研发工作情况 报告期内,公司获批建立“工业废水及环境治理安徽省重点实验室”和“高端化学品及前沿新材料合肥市技术创新中心”。各类研发平台的建设和运行加快推进了公司的技术开发和科技成果转化。 公司大力开展技术研发,稳步推进合成气直接制烯烃(FTO)、紧凑型压缩气化技术(R-GAS)、乙二醇及其下游、乙醇及其下游、盐酸法钛白、DMMn、己二腈、氯化法钛白、乙醛酸、聚乙醇酸、聚乳酸、高级氧化、污泥热水解等技术及设备的开发、试验及推广,重点关注高端化学品、前沿新材料、土壤修复、废固处理、河道治理等领域的技术储备。目前,公司各类研发项目进展正常,主持的安徽省重点研究和开发计划项目《持续污染胁迫下表流湿地生态健康长效维护关键技术研究》正在申请结题;承建的R-GAS中试装置即将开车;合成气直接制烯烃(FTO)中试装置项目EPC总承包项目正有序推进;科技专项项目《草酸电解制乙醛酸技术开发项目》正在落地。 公司关注知识产权保护工作,1-6月份,获得授权专利11项,其中:发明专利3项、实用新型专利8项;公司被国家知识产权局授予“国家知识产权优势企业”(2019.12-2022.11),该项荣誉是对公司在知识产权方面工作的高度认可,也将对公司知识产权创造、运用、保护和管理等工作起到积极的推动作用。 4、信息化建设情况 公司强力推动数字化和智能化转型,全面提升公司服务能力、改善管理手段、提高运营效率,全面完成工程公司管理精细化和运营智能化的质变。公司在项目建设中充分发挥三维协同设计及数字化交付的作用,为项目智能化工厂建设奠定数据基础;公司上线成本管理系统,规范项目成本管理行为,提高管理效率,全面提升信息化水平;公司升版“数字东华”项目管理及办公平台,进一步提高部门协同能力,强化决策过程留痕,全面提升办公效率。 同时,信息化建设在公司应对疫情影响方面发挥了重要作用。 5、工程建设业绩 2020年1-6月,公司相继签约陕煤榆林、安徽佑顺、安徽宝庐等多个大中型乙二醇建设项目的工程合同,截至2020年6月,公司承建(包括设计、总承包等方式)的乙二醇装置产能累计达1000万吨/年。同时,公司持续优化合成气制乙二醇技术,稳步提高装置的安全性、综合经济性和产品优等品率,已在乙二醇工程领域形成较高的市场份额和明显的优势地位。